保秘书是一款专为保险顾问打造的营销软件,无论是刚入行的保险新人,还是保险达人,都可以让你的保险行销变得简单,还可以通过给客户贴标签,来识别和记录客户。
1、规划拜访和日程:通过简单的文字输入或语音来规划你的工作,更重要的是这些记录将在客户主页中呈现,有效帮助你日后的促成成交。
2、准客户的追踪:所有的拜访进度一目了然,让你不会遗漏任何一个客户和销售机会。
3、客户标签功能:为了方便对客户的识别和记录,你可以给客户贴标签。
4、活动量的统计:查看任何时间段的活动量数据,方便自己检视和主管的指导。
用户体验升级,调整了不同机型的软件适配问题!